Ориентация на Восток и киберпротезирование: итоги-2022 на рынке MedTech

Телемедицина впереди: рост сегментов по итогам 2022 года

• Объем MedTech-рынка по топ-40 крупнейших компаний во втором полугодии 2022 года составил 11,33 млрд руб. — на 39,36% больше, чем в первом полугодии.
• Объем рынка в 2022 году составил 19,46 млрд — на 27,71% больше, чем в 2021 году.

Все сегменты рынка (телемедицина, устройства, онлайн-обучение медработников, исследования, платформы разработчиков ПО) показали рост год к году в диапазоне от 11,9 до 41,4%.

Большую часть рынка во втором полугодии 2022 года, как и в целом в 2022 году, по-прежнему занимает сегмент телемедицины — во втором полугодии он составил 51,1% от объема выручки топ-40 и заработал за этот период 5,79 млрд руб. Отойдя от стадии «заморозки» первого полугодия, вызванной санкциями и экономическим кризисом, с третьего по четвертый квартал сегмент вырос на 29,74%, а общая выручка сегмента за год выросла на 41,4% по сравнению с 2021 годом. Стоит учитывать, что сегмент телемедицины очень разношерстный и включает в себя как классические телемедицинские компании, предоставляющие дистанционные консультации врачей, так и сервисы, предоставляющие цифровой ДМС как услугу, а также платформы онлайн-психотерапии, стремящиеся к тому, чтобы стать ядром телемедсистемы в b2b-сегменте.

В 2022 году большинство компаний сталкивались с проблемами с цепочками поставок, платежами, заморозкой контрактов, дефицитом квалифицированных кадров, однако эти сложности в большей степени затрагивали первое полугодие — во второй половине 2022 года большинство компаний адаптировались к новой реальности и оптимизировали внутренние процессы.

Гибридные продукты, дистанционный мониторинг, бионические протезы и ДМС: лидеры по выручке и росту

Позиции топ-3 рейтинга по итогам 2022 года немного изменились. На первой строчке закрепился бессменный лидер — телемедицинский сервис «СберЗдоровье», общая выручка которого за год составила 5,2 млрд руб. и выросла год к году на 40,5%. Вторую строчку по-прежнему занимает телемедицинский сервис «Доктис», выручка которого в 2022 году составила 1,3 млрд руб. и выросла год к году на 40,9%.

Генеральный директор «РТ-Доктис» («дочка» «Доктис» и «Цифромед») Сергей Лежнин отмечает: несмотря на то что во втором квартале компания столкнулась со сложностями и перестраивала маркетинговую активность, «Доктис» задала новый тренд на рынке и первой в России запустила дистанционный мониторинг здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями на платформе «Гостелемед». Там же запустился еще один большой проект — дистанционный мониторинг пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, больных ковидом, а также беременных женщин, в том числе с помощью медицинских гаджетов.

Третью же строчку занимает сервис онлайн-обучения медработников «Актион Медицина» — лидер своего сегмента, выручка которого за год составила 1,2 млрд руб., увеличившись год к году на 16,2% благодаря институциональным изменениям — отмене моратория на аккредитацию врачей, вызвавшей взрыв продаж.

Лидером роста за год стал новый участник рейтинга — MedTech-стартап, входящий в группу «Ренессанс Страхование», Budu, выручка которого выросла за год на 528,57% и составила 616 млн руб. А лидером роста между третьим и четвертым кварталом стала компания «Моторика», разрабатывающая бионические протезы, — ее выручка в четвертом квартале выросла на 126% и составила 283,3 млн руб. Андрей Давидюк, генеральный директор «Моторики», рассказал, что весь последний год компания расширяет дистрибуцию на рынках Индии и Юго-Восточной Азии, стран ШОС и ЕАЭС, продолжая наращивать объемы продаж в этом направлении.

Психологическая помощь и поставки с Востока: как MedTech справился с турбулентностью

Как отмечает генеральный директор «СберЗдоровья» Денис Швецов, в целом в 2022 году потребность в качественной медицинской помощи у людей и компаний осталась на том же высоком уровне, изменились только запросы. Например, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился, но врачи, которые помогают преодолевать последствия болезни, по-прежнему востребованы — это неврологи, кардиологи и другие специалисты. По его словам, в b2b-сегменте усилился запрос на гибридные медицинские продукты — решение посещать врача очно или онлайн экономит время сотрудников и средства бизнеса на оказание помощи. Еще одним важным изменением в запросах стал усилившийся тренд на оказание ментальной помощи сотрудникам.

Улучшением качества психологической помощи занимались во втором полугодии и профильные площадки. Операционный директор сервиса «Ясно» Анна Никулина рассказала, что компания столкнулась с волной большого объема запросов о психологической поддержке от бизнеса: «Это увеличило нагрузку на команду и потребовало ее расширения, но увеличило и рост бизнеса. Наше корпоративное направление выросло в 3,5 раза за 2022 год. Мы не меняли наш core-продукт. Напротив, нам удалось запустить все дополнения, которые были запланированы. Среди них — парная психотерапия (для партнеров, друзей, родственников) и мобильное приложение для iOS и Android». В свою очередь, главный конкурент «Ясно» — площадка онлайн-психотерапии Alter, как отмечает ее CEO Рамиль Альшин, внедрила собственную систему видеосвязи. Для психотерапии вопросы масштабирования и эффективности становятся все более актуальными: по наблюдениям психологов Alter, состояния, которые беспокоят клиентов, все чаще переходят в хронические формы — многие демонстрируют симптомы депрессии и ПТСР.

Со сложностями столкнулся сегмент исследований — цены на реагенты в рублях выросли, многие поставщики прекратили отношения с российскими компаниями, увеличилась стоимость привлечения клиентов из-за потери ранее эффективных рекламных каналов. Трансформировались бизнес-процессы, пришлось изменять цепочки поставок с Запада на Восток и осваивать новые социальные сети для продвижения бренда.

Конкуренция, господдержка и новые правила: как будет развиваться рынок в 2023 году

Хотя MedTech в России динамично развивается, до зрелости индустрии еще далеко: многие люди уже знают о цифровой медицине, однако реально пользовались услугой только 8% россиян. Сегодня игрокам рынка, по словам CEO Budu Джейхуна Рахметова, необходимо «обучать» пользователей, готовиться к конкуренции и постоянно доказывать ценность своих услуг.

Активному развитию MedTech в России, по словам CEO Budu, может помочь либерализация законодательной базы. Генеральный директор «Этнамеда» Андрей Барсуков отмечает, что для части участников рынка возникнут проблемы финансирования — иностранные инвесторы обходят РФ, а российские весьма осторожны: «В то же время между участниками рынка, имеющими возможность работы с государственными бюджетами различного уровня и средствами ОМС, продолжится борьба с использованием лобби».

В свою очередь поддержать стартапы в феврале 2023 года призвал генеральный директор компании «Моторика» Андрей Давидюк, который предложил на очной встрече с президентом Владимиром Путиным создать орган, который мог бы градировать стартапы и оказывать им поддержку от государства, чтобы сделать венчурные проекты более привлекательными для инвесторов. Андрей Давидюк рассказал Smart Ranking, что в будущем рынок продолжит локализоваться и разворачиваться на восток: «Увеличится господдержка — не только для MedTech, но и для стартапов в целом».

Разворот рынка на восток подчеркивают также в «Актион Медицине». Дмитрий Зацепин рассказал: новое официальное разрешение ремонтировать медизделия с использованием неоригинальных запчастей означает, что теперь обслуживающие компании смогут ввозить китайские и любые другие комплектующие из-за рубежа и зарабатывать на ремонте дорогих медицинских изделий, на которые раньше была монополия производителя.

С 1 марта 2023 года в трех регионах России (Москве, Московской и Белгородской областях) стартовал пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств. По словам Дмитрия Зацепина, это значит, что вырастет рынок специального ПО — электронных рецептов, электронных регистров, баз данных о здоровье пациентов. В то же время вырастет спрос на информационную безопасность таких сервисов.

Генеральный директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Денис Швецов ожидает, что объем MedTech-рынка продолжит расти не только в 2023 году, но и в последующие периоды: «Это произойдет в основном за счет фокуса на цифровизации сектора здравоохранения в целом и роста спроса на медицинскую поддержку сотрудников со стороны корпоративных клиентов, а также проникновения технологий в регионы».